近日，美国证券交易委员会（SEC）网站披露的13F报告显示，华尔街知名基金经理、好莱坞电影《大空头》原型迈克尔·巴里（Michael Burry）在今年第三季度继续增持阿里巴巴和百度，对曾经大幅减持的京东也增加了持仓。此外，曾豪言“买入一切中国相关资产”的对冲基金传奇人物大卫·泰珀（David Tepper）也在三季度增持了拼多多和京东。
“大空头”重仓中概股
11月14日，全球知名对冲基金经理、好莱坞电影《大空头》原型迈克尔·巴里所管理的对冲基金Scion Asset Management递交了截至2024年9月30日的第三季度美股持仓报告。
资料显示，2008年美国次贷危机前，迈克尔·巴里通过推演计算，成功预测了美国房地产泡沫。在几乎所有人对房地产无比乐观之际，他从2005年开始通过CDS信用违约互换做空了美国房地产市场，最终获利颇丰。
最新的13F报告显示，截至今年三季度末，迈克尔·巴里所管理的对冲基金Scion Asset Management持仓总市值约为1.3亿美元，相较于二季度末约5250万美元的总市值显著增长。
该基金在三季度增持了近30%的阿里巴巴股份，达到20万股，价值约为2100万美元；增持京东25万股至50万股；增持百度5万股至12.5万股。不过，该公司同时增加了这几只股票的看跌期权，以提供下行保护。
事实上，迈克尔·巴里今年以来对中概股一直重仓押注。数据显示，今年一季度，他大量增持中国股票，将阿里巴巴的持股增加了一倍以上；第二季度他进一步增持，使阿里巴巴成为其第一重仓股。截至9月底，迈克尔·巴里对阿里巴巴、京东和百度的持仓市值为5400万美元，3只股票合计约占其总持仓的65%。
华尔街机构加仓中国资产
从13F文件披露的持仓情况来看，目前华尔街机构对阿里巴巴、拼多多等中国互联网龙头的看多情绪较为一致。
除了迈克尔·巴里，总部设在新加坡的新兴对冲基金Keystone Investors Pte也在三季度大举买入在美上市的中概股及ETF。
报告显示，三季度Keystone的新建头寸包括三大中概股ETF，其中iShares安硕中国大盘股ETF有1570份，KraneShares金瑞中证中国互联网ETF有6090份，德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金ETF有22.5万份。同时，Keystone三季度还建仓了阿里巴巴、向上融科、理想汽车、华住、百胜中国，增持拼多多、携程。
曾豪言“买入一切中国相关资产”的对冲基金传奇人物大卫·泰珀旗下基金在三季度对拼多多增持超过一倍，同时增加了京东和贝壳的仓位。尽管大卫·泰珀三季度减持了约5%的阿里巴巴股票，但阿里巴巴仍是其头号重仓股，仓位占比达16%。总体而言，大卫·泰珀三季度对中国股票和ETF的投资均有所增加。
今年9月，大卫·泰珀表示，他对中国资产采取了“全面买入”的策略，这一决定是基于中国国内加大刺激措施以及美联储降息50个基点的背景。大卫·泰珀称，中国市场的股票比美股便宜太多，且中国推出宽松政策的力度超预期，之前其已经全面购入了几乎所有中国大型科技股，接下来对中国股票的投资限额可能将翻倍。
作者：王彭
